呼延灼率着三千重甲骑兵到梁山去征讨，结果遇上了梁山的金枪手徐宁，用钩镰枪把他打得只好狼狈逃命：“呼延灼折了许多官军人马，不敢回京。独自一人骑着那匹踢雪乌骓马，把盔甲系在马上，于路逃难。”（原意保留，可作背景理解）
兵败之后，呼延灼成了丢脸的人物：他既没勇气回朝面见朝廷处分，也不愿意扛起家族的耻辱。如果宋朝的将领都像他这样，面对辽、金、西夏等外敌无能为力，也就不奇怪了。失去军队且蒙羞的呼延灼，选择了一条许多无能或奸佞之臣会走的路——投靠权贵。他想去青州拜访旧识慕容知府，打算先在人家门下避难，等时机成熟再组织兵马报仇。
不论慕容知府与慕容贵妃究竟是怎样的人，这里暂且不论。我们把注意力放回桃花山下那场激烈的对决——呼延灼与花和尚鲁智深、青面兽杨志的战斗。鲁智深从远处赶来，骑着一匹大白马，长途奔袭后与呼延灼交手。两人连闹了四五十个回合，打得难分胜负，双方鸣金收兵，暂时休整。接着杨志上阵，又和呼延灼鏖战四十余合，最终杨志觉得难以取胜而主动撤退。读者看完这两场，应该能分得出谁更占上风：鲁智深最高，呼延灼其次，杨志稍逊。
展开剩余61%呼延灼和桃花山结怨的起因，是小霸王周通偷了宋徽宗赐给呼延灼的踢雪乌骓马。为讨回马，呼延灼带着慕容知府送的大青马来到桃花山。周通先与他短短交手六七合就体力不支，便掉头上山走；李忠出马接战，也斗了十合左右，见难以取胜就退走。呼延灼因此轻视周通、李忠，心想不过是些不堪一击的草寇。可接下来碰上的却是鲁智深与杨志这两位真材实料的好手，呼延灼顿觉棘手难缠。
鲁智深虽是远道而来、马匹已疲惫，但他仍能与呼延灼鏖战四五十合而不落下风，这说明他的武艺比呼延灼更胜一筹。若两人实力相当，鲁智深反而应处于下风，但事实并非如此。随后杨志出手，本想趁鲁智深疲惫之机捞个便宜，谁知交手几招便认出对方不易，于是回马撤退。杨志此举说明他的武艺比呼延灼略逊一筹，若不是这样，他完全有机会乘胜追击将呼延灼拿下。
按理说，轮到武松出场时，本可用他那杀敌如麻的本事把呼延灼制服：武松向来遇强更强，从不畏惧。但原著里武松在那儿却罕见地袖手旁观，不上前出刀。原因并非武松胆怯：他一向重义重情，对兄弟护短。眼见鲁智深与杨志并未落败，尚能与呼延灼周旋，武松便不必急着出手。再说，呼延灼的纠葛本是因马被偷而起，桃花山一方在道理上并不完全占优，武松并不会无故替不熟之人出头。
总体说来，那两场交手反映出三人的武艺排序：鲁智深最强，呼延灼次之，杨志稍弱。呼延灼虽有勇有力，但在真正的硬手面前，还是吃了亏；而武松则是那种只在必要时才会拔刀、为兄弟两肋插刀的豪杰——只要他的大哥没有被压着打，他就安在一旁不急着出手。
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